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2018年第二季度钢材价格行情分析

浏览量:117|发布日期:2018-08-29
      一、前言

      2018年在进入三月后,受到下游需求启动迟缓以及中美贸易战等国际形势的影响,钢材价格走势出现较大幅度的跌幅。进入二季度后,下游需求快速释放,叠加环保因素对钢材产量的扰动,呈现震荡上行格局,并在6月中旬达到年内高点。下面就从国家政策、供需状况、钢厂因素、原料分析、主要钢材库存情况回顾2018年第二季度钢材价格,并预测2018年第三季度钢材价格行情。

      二、宏观经济分析

      1、国家政策

      环保治理对钢材供应造成影响

      在第二季度,环保限产再次发力,生态环境部表示将开展第一轮环境保护督察“回头看”,再用三年左右时间,完成第二轮中央环保督察全覆盖。据相关报道显示,从2018年4月1日起至11月15日:钢铁、焦化等行业,限产比例25%左右。如此等等,显示环保限产力度不减,对市场供应将会形成收缩预期。

      地产基建向弱 投资幅度回落

      从宏观数据来看,今年 1-5 月全国固定资产投资完成额在 21.6 万亿,同比增长 6.1%,增速较去年同期下滑 2.5 个百分点,环比上月增速下滑 0.6 个百分点。基建投资增速大幅回落、社会融资接近腰斩、广义和狭义货币增速低于预期等数据不景气,黑色系品种期货空头势力打压,高温梅雨季节实际需求受抑,以及市场信心整体受挫,钢市行情出现弱势回落。

      2、供需状况

      钢材基本生产情况

      统计局公布的 1-5 月份数据来看,全国生铁产量为 3.06 亿吨,同比增加1.7%;全国粗钢产量为 3.70 亿吨,同比增加 6.6%;全国钢材产量为 4.35 亿吨,同比增加 6.2%.生铁产量随着各地高炉开工率逐步慢产,增量趋缓,粗钢钢材产量的增长继续放缓。钢材分品种产量上,螺纹钢日均产量环比增长 3.76%,粗钢产量的上升趋缓,也减缓钢材产量的增长。2018年6月上旬96家重点监测钢铁企业(集团口径)日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢198.02万吨,旬环比增加2.55万吨,旬环比增长1.74%.

      钢材出口有回暖

      1-5 月钢材累计出口数量 2849 万吨,同比下降 16.3%,但环比一季度上升 6.3%,5 月单月出口钢材则同比去年仅有 1.4 个百分点的跌幅,钢材出口有所回暖。其原因在于今年一季度的钢材价格下跌,叠加国际钢价的稳定上涨。预计第三季度钢材出口量将能够继续保持稳定回升态势。

      3、钢厂因素

      从2018年3月开始的非取暖季至今,“2+26”地区均有不同程度的非取暖季限产措施。根据各钢厂生产计划,7 月的检修规模较 6 月有所缩小,钢厂利润依旧维持高位,钢材的主动减供驱动不足。中央环保督察“回头看”入驻全国 10 多个省份,对于不符合环保要求的生产设备立即关停检修。目前仍有江苏、广东等地的钢厂产能受限。在第二季钢厂受到上述因素影响,产量相比第一季度变化不大。

      4、原料分析

      6月份全国焦炭价格完成第八轮上涨,累计上涨650元/吨;国产矿价格总体延续平稳,少数矿区涨跌互现;进口矿价格在65美金上下震荡。第二季度总体来看,焦炭价格前期涨势过猛,后期价格拥有回调空间;国产矿行情稳中趋弱,进口矿价格整体震荡走低,预计,下月国内钢价成本将小幅回落。

      三、2018年4-6月钢材行情回顾


2018年钢材价格分析


      如上图所示,4月份钢材价格达到了3761元/t,和3月份比较大幅度上涨,环保限产预期加强,钢材价格持续反弹,6月份钢材价格最高达到了4164元/t.很多厂家停产整顿,导致钢材库存量减少,遇到市场需求旺季,导致价格一路飙升。

      四、主要钢材库存情况

      截止 6 月 22 日,钢材社会库存结束了近 3 个月的下降趋势,转增 11.11 万吨。目前钢材社会库存经过快速去库存之后,已经处在同期低点,对钢材价格形成支撑。从钢厂库存来看,据中钢协数据显示,截止6月上旬末,重点企业钢材库存为1224万吨,比上一旬增加41万吨,增幅为3.46%.较5月上旬末减少137万吨,降幅为10.06%.较去年同期减少48.34万吨,降幅为3.8%.钢材库存的变化受制于供需关系,并对现货、盘面价格形成压力或支撑。若乐观预期,需求、产量在进入下半年后双双小幅回落,则钢材库存能够保持稳定,将在中期对钢价形成支撑。

      五、未来预测

      进入 2018 年以来,环保限产正确实落地,时间和空间的扩大均强于去年,压制全年钢材产量。但在电炉产能持续释放,国家大力推进废钢炼铁的背景下,上半年钢材产量稳中有升,下半年钢材产量预期保持稳定,取暖季影响将有所减弱。钢材高点或已在上半年出现,下半年逐步走低。


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